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地產美元債發行重啟 分析指后續供給或逐步恢復

地產美元債發行重啟 分析指后續供給或逐步恢復

2020年05月19日 15:56 來源:中新經緯參與互動參與互動

  中新經緯客戶端5月19日電(羅琨)在整個四月歸零后,地產美元債在5月出現了一絲回溫跡象。據Wind統計,截至發稿日,5月已有3家企業成功發行美元債。此外,還有數家房企公布了美元債發行計劃。

  最近的一筆為5月14日正榮地產所發2億美元新債,發行利率為8.35%,這也是近兩個月市場大幅波動以來的首筆無其他增信方式并公開發行的地產高收益美元債。

  該筆美元債規模與此前發行人于今年2月最近一筆美元債的發行量一致,總體規模不高。中金公司研報認為,這也在一定程度反映了發行人偏謹慎的試水動作。

  此前,時代中國控股有限公司在5月6日發布公告稱,發行2021年到期的2億美元優先票據,票面利率6.0%,票據的上市及買賣預期將于5月7日生效。該期美元優先票據發行規模2億美元,將于2021年到期,票面利率6.0%。九龍倉置業則在5月7日擔保發行兩筆固定利率、美元基準規模的高級無抵押票據,總計規模為7.5億美元。

  此外,也有多家房企在近期公布了發行美元債的計劃。5月6日,恒隆地產有限公司公告擬發行金額為40億美元的中期票據,發行期限為12個月。據媒體報道,新鴻基地產、力高地產等房企也在近期計劃發行美元債。

  中金公司研報指出,本次正榮的新發作為大跌后市場化發行的首筆地產高收益美元債,發行認購情況總體較好,發行成本也相對可控,對市場具有一定標桿指示意義,后續其他房企可能有所參照,在二級估值和市場流動性逐漸修復的情況下,有額度和再融資需求的房企在靜默期后的后續供給可能也將逐步恢復,但由于借新還舊的限制,總體供給可能有限。(中新經緯APP)

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【編輯:蘇亦瑜】
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